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标题: 罗氏、雅培、丹纳赫Q1财报抢先看,巨头们都在发力什么 [打印本页]

作者: caclp    时间: 2019-4-26 10:54
标题: 罗氏、雅培、丹纳赫Q1财报抢先看,巨头们都在发力什么
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不知不觉2019年已经过去了四分之一,又到了大公司Q1财报时间。第一时间关注行业巨头第一季度的营收情况,不能说就此全面掌握行业的变与不变,但至少是我们思考行业未来趋势的一个极好参照点。

丹纳赫Q1财报

营收48.8亿美元,同比增长4%
其中诊断业务为15.4亿美元

丹纳赫2019年第一季度总营收较上一年同比增长4%,其中生命科学业务增长10%。
截至2019年3月29日,总营收达到48.8亿美元,高于分析师预计的47.9亿美元。
核心业务同比增长5.5%,M&A(Mergeand Acquisitions)收并购增加了2.5%的增长,但是受货币影响,使营收下降了4%,最终营收增长为4%。

丹纳赫在向美国证券交易委员会提交的10-Q报告中表示,收入增长主要来自于生命科学业务,该业务也是其四大业务中最大的一块。2019年第一季度的收入从2018年第一季度的14.8亿美元增加到16.3亿美元。与此同时,诊断业务从2018年第一季度的15.2亿美元,增长1%至15.4亿美元。

在诊断业务,贝克曼诊断核心业务收入增长大约在5%左右,主要来自于免疫诊断以及实验室自动化业务。贝克曼在血液分析领域推出的新产品正在快速成长,最近还获得了美国食品和药物管理局关于其DxH 520血液分析仪的510(k)许可。据悉该款分析仪专门为低容量实验室而设计。贝克曼同时强调将针对中、低容量小型实验室推出一系列新产品,还将推出新的检测菜单。此外,贝克曼库尔特还宣布其新的血液早期脓毒症标志物已经得到FDA批准。

分子诊断业务Cepheid同比营收轻微下跌。主要原因是去年同期的严重流感季节,导致去年的业务增长过快。如果除去流感及其他高速增长业务,Cepheid营收实际增长了达到了两位数。

在丹纳赫的剩余业务中,牙科业务从6.726亿美元下跌2%至6.597亿美元,而环境与应用解决方案业务则从10.3亿美元上涨3%至10.6亿美元。

整个第一季度,丹纳赫研发投入增长了4%,从2.98亿美元,来到了3.1亿美元。SG&A(Selling, General and Administrative Expenses,销售、综合及行政管理费用)同比从16亿美元上涨到了16.8亿美元,增长5%。

罗氏Q1财报

营收147亿美元,同比增长9%
其中诊断业务为28.7亿美元

罗氏近日发布了其诊断业务2019年第一季度营收,中心实验室业务、床旁诊断业务以及糖尿病护理业务销售额下降,但是得益于分子诊断业务的强劲增长,其销售额总体持平。

包括制药以及诊断两大部分,罗氏第一季度整体营收达到148.3亿瑞士法郎(147亿美元),同比增长9%。瑞士公司的诊断业务第一季度销售额为29亿瑞士法郎(28.7亿美元),与2018年第一季度持平。制药部分销售额为119.3亿瑞士法郎,较2018年第一季度的106.7亿同比增长12%(按照恒定汇率为10%)。

中心实验室与床旁诊断业务仍然是诊断业务主要营收来源,但是分子诊断业务为本季度的增长做出了最大的贡献。中心实验室以及床旁解决方案业务营收占诊断业务营收的58%,同比去年第一季度下降了2%,从17.2亿瑞士法郎,下降至16.8亿瑞士法郎。其中免疫诊断业务增长3%,生化诊断下降2%,床旁诊断下降12%。中国区的营收受到经销商下调库存的影响,表现不佳。但是罗氏表示第一季度末已经恢复到了正常的订货模式。

分子诊断营收占诊断业务的17.3%。第一季度增长7%,同比从4.68亿增长至5.02亿瑞士法郎。该业务构成了诊断业务本季度的大部分增长。宫颈癌相关的分子诊断业务增长了52%,血液筛查增长了14%。同时微生物检测增长40%,快速分子诊断增长18%,病毒检测基本持平。液相色谱、qPCR、以及核酸提取系统下降5%。

糖尿病护理营收占诊断业务的16%,销售额同比下降了3%,较去年同期的4.78亿瑞士法郎下降至4.64亿瑞士法郎(按照恒定汇率则增长1%)。主要销售驱动来自罗氏新发布的Accu-Chek管理以及Accu-Chek即时血糖监测系统,同时这也是血糖业务的主要销售构成,较去年同比增长1%。胰岛素输送系统销售下降4%。罗氏在本季度扩展了与Senseonics之间的协议,将在欧洲、拉美、亚太区域分销Eversense XL 可插入连续血糖监测传感器。

组织诊断收入大约占罗氏诊断业务总体销售额的8.7%,从去年第一季度2.49亿美元增长至今年的2.59亿美元(按恒定汇率算下降了1%)。销售受到运输延误的影响,导致BenchMark和DiscoveryUltra仪器在北美区、亚太区的装机量下降。罗氏公司希望能够在接下来的几个月内解决这个问题。

三月份FDA批准了VentanaPD-L1(SP142)检测,是第一个三阴性乳腺癌伴随诊断产品,三阴性乳腺癌可以采用Tecentriq(atezolizumab)加化疗联合治疗。该检测可以检测肿瘤浸润免疫细胞上的PD-L1,来确定病人是否能够从该治疗中获益。
罗氏还新发布了CobasVivoDx系统——抗生素耐受性检测,能够在6小时内出结果,检测速度达到每8小时96个。

罗氏诊断还在三月新发布了Navify突变分析系统以及Navify治疗匹配系统,将给下一代测序(NGS)实验室提供临床决定支持解决方案。该软件系统能够帮助实验室克服临床下一代测序的巨大工作流程挑战——帮助解读复杂的NGS数据,鉴别出最佳的临床治疗手段。




雅培Q1财报

营收75.3亿美元,同比增长2%
其中诊断业务为18.4亿美元

雅培诊断最近公布了其2019年第一季度的诊断营收,同比增长2%,主要归功于其新发布的Alinity分子诊断平台及其他产品。
截至3月31日,雅培第一季度营收为75.3亿美元,相较去年同期的73.9亿美元,同比增长了2%,高于分析师预期的74.7亿美元。

根据雅培的报告,2019年第一季度诊断业务营收基本持平,为18.4亿美元。在诊断业务中,核心实验室营收为10.6亿美元,较去年同期的10.2亿美元增长了4%。同时,其分子诊断营收下跌了8%,从1.18亿美元,跌至1.08亿美元。床旁诊断营收从1.41亿美元,下降至1.35亿美元,同比下跌接近5%。快速诊断营收,包含在2017年收购的Alere,同比营收下降了4%,从5.59亿美元,下降至5.37亿美元。

为了扩展Alinity平台,雅培将在2019年底为美国市场提供全套项目菜单。雅培指出,Alinity分子诊断平台在3月份已经获得CE认证。此外,该公司还与俄克拉荷马州塔尔萨的区域医学实验室合作,解决其日益增长的测试量以及检验医师短缺的问题。

其他业务版块,雅培营养业务增长2%,第一季度营收到达17.9亿美元,制药收入从10亿美元下降近5%至9.92亿美元。医疗器械业务增长6%,从27.5亿美元增长至29亿美元。

雅培第一季度研发投入为6.72亿美元,较去年同期的5.89亿美元增长了14%。销售、行政管理费用为24.8亿美元,同期下降3%。

小结:

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丹纳赫诊断增长4%,其中贝克曼表现抢眼。贝克曼诊断业务在进一步强化中心实验室市场地位的同时,发力中小型实验室。

罗氏诊断业务2019年第一季度营收28.7亿美元,为三家中最高,但是诊断业务基本和去年第一季度持平。罗氏诊断分子诊断表现最为强劲,同比增长7%。特别是宫颈癌检测,增长达到53%。同时罗氏还着重布局伴随诊断,以及下一代测序服务。

雅培诊断2019年第一季度整体与2018年第一季度持平。中心实验室业务增长4%,达到10.6亿美元。但是分子诊断,床旁快速诊断分别有不同程度的下跌。






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