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一文读懂检验流水线市场背后的商业逻辑


国际背景
全世界第一台检验流水线诞生于20世纪80年代的日本高知县医学院。到2016年全球装机量(不含血球、尿液等流水线)已近10,000条,合计价值约70亿美金。2009-2017年全球复合增长率为5%,其中以中国的增速最快,达22.6%。目前主要的流水线厂家为贝克曼、西门子和罗氏,截止到2012年此三个厂家全球装机数量占比达90%。

国内需求
据不完全统计,我国三级医院超过2,300家,二级医院超过8,200家,全国流水线的市场空间保守估计在5,000条以上,至少相当于目前全球装机量的50%。目前全国流水线的装机量仅为1,200套,因此还至少有75%的空白医院用户需求有待挖掘。其中三级医院长期标本量巨大,存在需要多条流水线的需求;二级医院因分级诊疗政策下区域检验中心的发展,对流水线的需求量更为巨大。

发展阶段
2001-2012 属于国内流水线市场的导入期
相较国外,由于认知上差距,检验流水线市场尚处于培育和酝酿阶段。我国的第一条检验流水线为日立的标本预处理系统和模块系统,于2001年在浙江大学医学院附属第一医院完成装机。其后各大进口品牌纷纷跟进:

·贝克曼生化免疫流水线,2005年8月在广州医学院第一附属医院完成装机
·希森美康的血常规流水线2005年10月在哈尔滨医科大学附属医院完成装机
·西门子的labcell2生化2发光在2010常熟检验中心完成装机
·雅培的APS流水线2012年在瑞金本院完成装机
·罗氏的cobas® connectionmodules2013年在内蒙古赤峰学院附属医院完成装机

至此,进口主流品牌流水线已相继登陆中国市场。

2012-2017 属于国内流水线市场的快速发展阶段
2012年后,国内流水线的装机量增长明显,每年复合增长率在100%以上,截止到2016年底流水线市场保有量达1,200条,2016年全年200余条流水线完成装机,2017年300余条流水线完成装机。但是就目前来看,国内已完成装机的流水线主要为进口品牌,其中贝克曼和罗氏装机量平分秋色,合计占总量的50%以上;雅培和西门子的装机量也在伯仲之间,合计总量至少也在30%以上。


2017-至今 属于国内品牌崭露头角阶段
2017年开始,国内企业如安图、润达、迈克、透景、亚辉龙等逐渐开始推出自有品牌流水线系统。从技术角度来看,目前主流的进口品牌流水线由于生产厂商的“品牌保护”目的,均采用了“封闭式”设计,表面上是为了确保了实验室结果的稳定可靠,但却造成了客户难以管控成本和检测项目覆盖和扩展能力被限制的尴尬局面。国外医学实验室往往使用单一品牌的单机设备,因此选择同品牌的“封闭式”流水线也就顺理成章。而国内医学实验室往往由多品牌单机组成,如此便造成了进口品牌流水线在中国市场的窘境。

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百度一下国内几家公立医院检验科仪器的配置情况,不难发现各家医院选择的品牌都呈现“万国旗”状态(如上截图)。在单机平台的选择上,“罗雅贝西”中或一或二总有绕不过的品牌。这样做的一方面实现了对不同品牌检测优势的“各取所长”,但是一旦检验科在需要增加流水线的是就会遇到麻烦,毕竟实验室自动化是发展的必然方向。反过也显示出“罗雅贝西”封闭式流水线在国内市场的“水土不服”。与此同时,国内品牌的流水线状况如何呢?他们和进口品牌有着怎样的关系呢,见下表:
20190725155959.jpg

不难发现,国内品牌和进口品牌相同之处在于都由大厂代工,其中以日立、IDS、INPECO三家为主,这样做可以确保其性能和品质。所不同者,国内品牌大多是“开放式”设计,这主要缘于国内标本量多到要上流水线大型实验室,但单机平台依旧是“罗雅贝西”。从上述名单中不难看出,国内品牌检验流水线的推出企业分为两大阵营,一类是以销售自产品牌为主的生产型企业(安图、亚辉龙、透景、迈克),另一类是以流通代理为主的实验室综合服务商(润达)。

流水线开放与否早就不是一个技术问题,更多的取决于厂家选择的出发点是什么,虽然国外厂家在中国市场对“开放式流水线”多所诟病,但日本全面使用开放式流水线是不争的事实。如果不是日本政府出面,想必日本也会和其他大部分地方一样,被大部分封闭式流水线占领。日本政府的这个政策,客观上挽救了一大批日本IVD企业,比如东曹、富士、希森美康以及一大批的日本生化试剂公司(是的,很不幸,在世界其他发达地区,很少有生产开放式生化试剂的厂家了)。此事或可给我国医疗监管机构一些启示。

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